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大行评级|招银国际:下调舜宇光学目标价至50.71港元 下调2024-25财年盈测

作者:admin | 分类:网络热点 | 浏览:2 | 日期:2024年02月01日

招银国际发报告指,将舜宇光学目标价从64.08港元下调至50.71港元,将2024和2025财年每股盈利预测下调20%和19%,考虑低于预期的绩效和2024和2025财年预计平均售价(ASP)/利润修复缓慢。该行新的2024和2025财年每股盈利预测比市场预期低19%和26%。 预计该股近期将面临压力,维持“持有”评级。

该行指,公司宣布2023年净利润同比减50-55%,比该行/一致预期低23%/18%,管理阶层归因为智能型手机需求疲软、竞争激烈、产业降规降配导致手机镜头/手机模块ASP和毛利率降低。虽然对安卓复苏、苹果份额增加以及2024年规格升级持乐观看法,但市场对该公司2024和2025财年利润率和ASP复苏预期过于乐观。

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